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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💋，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💗🍆，其偏度持平🥬🩲🍆🧅🧅，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥻👞。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🩰，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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据联合调查(cha)组工作(zuo)人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联(lian)合调查(cha)组向举报人(ren)当面回复后，未再公开发布核查(cha)情(qing)况。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍒。国际层面👗💟💌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👝🍊💖😻😻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍎。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🧄🥥👘🎒👢，以旧换新国补延续🍄🥑，财政与货币政策保持较强定力🩲🧡👡。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👜🍌，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥿👛💋🥔。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看💘🥭🍒，4-5月份仍处于旺季🎒，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💌🍉🥥🍎，管材和型材开工率在6月逐步下降🤍🥾。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👄💘👠🥿。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🩱👘，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🌽🤍🌽，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥬🍒🩱，但较去年仍有较大增幅💟🥾🩱👢🍎，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。