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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👗🥑😻，不会导致公司实际控制人变更🍅🧅💔🥦。

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仕佳(jia)光子(zi)此前表示，公司通过泓淇光电基金(jin)，间接投资福可喜玛(ma)，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有(you)助于公司提高(gao)整体核心竞(jing)争(zheng)力(li)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、脑机接口💗，是一项通过采集和分析大脑的电信号💋💖🍎💓💘，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🍉🧡、康复等领域的应用备受瞩目🥬🍈🍄👞🍒。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🩳🤬，打通优质科研资源🍅🤬、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态💓🩲。

2、而(er)无论(lun)是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增(zeng)强，经营性现(xian)金流继续(xu)改(gai)善(shan)，同时资本(ben)开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续(xu)强化的(de)背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持(chi)力度。