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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥿，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👗，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥥💟🍄🧡。

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大势(shi)上(shang)，随着宏观经(jing)济和政(zheng)策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构(gou)性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在(zai)风险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低布局的机会。

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今(jin)年六月末非金(jin)融(rong)及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与(yu)出口结(jie)构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需(xu)求持续释(shi)放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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1、财务方面，2023年和(he) 2024年，公司(si)收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元，净利润分(fen)别为 1675.4 万(wan)美元、3331.6 万美元。其中，2024 年 IFBH 在中国内地(di)的(de)收(shou)益占总收益的(de) 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年💛🍈🍈🍌🍅，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🍏🍉、1579.33亿元🧄💞、1749.63亿元🥔👛🥔🥔💘、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%👜👙🍍、65.6%、82.13%🥾、79.73%。