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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄🥑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大🧅💕🥕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👘。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥔🍓💘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌😻，汇率成为了决定大势的主变量🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑🧅🍏🍅、电新等表现亮眼💖🍄🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥、中👜💝、长期维度下，均是乐观因素占优💔🥻。

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资本市场为科技型企业提供(gong)多元化的融资渠道。随着新(xin)“国九条”和资(zi)本市场(chang)“1+N”政策体(ti)系加速落地实施，科创板、创业板等资(zi)本市场板块为科技创新企业(ye)打开(kai)了上市大门。科技(ji)创新企业(ye)的发展往往需要大量(liang)的资金投入，从(cong)研发阶段(duan)的艰难攻关到产业化阶段的规模扩张，每一步都离不开资金的有力支持。主(zhu)板、创业板、科创板(ban)、北(bei)交所等(deng)多层(ceng)次资本市场体系(xi)，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道，让科技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。

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6月29日午间，中国(guo)稀(xi)土集团有限(xian)公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表(biao)示(shi)，针对近(jin)期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国(guo)稀土集团郑重声明(ming)如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团(tuan)和中(zhong)国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理结(jie)构(gou)、提升管(guan)理效能，严格按制度及监管规定开(kai)展的正常(chang)人(ren)事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

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1、最(zui)終，ST新潮股東(dōng)(dong)預(yù)受要約(yuē)(yue)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)公(gong)司股份總(zong)數的(de)50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)(xian)入主。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💕，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💖💛，降息时点或偏晚🍄🥻。下半年来看，财政或先发力，货币配合💟👙🤬🍒，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🎒👝🥾😻，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是😈，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🧄💔🍊💛，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。