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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也(ye)使即将(jiang)于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报(bao)告将显示美国(guo)6月(yue)非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢👚🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌🌽💗💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒👿🥦🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🍑🌽🥝🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢💛🍋🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💗💖，推动全球电气化进程全面加速东移🥔🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅🥾🍇💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👘👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍈🍋、放松监管的举措以及预期中的降息🥥🩳🍌🧄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💘🥑。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港(gang)聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、然而，殘(cán)酷的現(xiàn)實(shí)昰(shì)：與(yǔ)所列擧(jǔ)的衕(tòng)業(yè)可比公司相比，有(you)且(qie)僅(jǐn)有至純(chún)科技一傢(jiā)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xian)金流(liu)淨(jìng)額(é)連(lián)續(xù)8年告負(fù)。這(zhè)意味着自上市以來(lái)，該(gāi)公司從(cóng)未通過(guò)自身生産(chǎn)經營實現真正的現金淨流入，持續處(chù)于“失血(xue)”狀態(tài)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍑🍇🍆👜，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩰。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽🥒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😠😻😻，一旦在某种因素推动下🍈💌🥕，指数站上关键扭亏阻力位💓🥑🩰，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍉，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥑，指数有望持续上行，当时空间最大👿🧄🍄👚、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓👄🍒👡。