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3🥝🍎、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥒😡。截至6月27日👅，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🧄🍑，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快👡💌。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元👅💗💝。以2万亿额度计算💘👞🩲🍑，今年的置换再融资债发行进程已达90%🥾💋😡🧄。国债发行进度较快👞🥾。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💗👿👄🍌。下一步👞😠🥔，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💖👡🌽🍋，着力稳就业、稳企业、稳市场👗👡、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👙💝。

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进入7月后🍍👡🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💓😠👝、增量资金及风格交易热度💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🧄👛，对短期市场或有扰动👡。第三🧅🧅🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝👢👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🍍🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今(jin)年(nian)前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨(dun)左右，则全(quan)年外(wai)矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策(ce)落(luo)地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300指数(shu)横截面(mian)波动率(lv)处(chu)于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

2、附近的(de)吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店(dian)挤满(man)了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也(ye)坐了不少人(ren)，往店(dian)里张望几乎(hu)都(dou)是人。