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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👙👝🤍。从社零表现来看🥭，粮油食品👿🩳🥕、家电、家具👗、金银珠宝等零售延续较高景气👗🍊😠，相关领域盈利有望持续改善🩳🩳🥕🧅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍓，市场可能会呈现指数突破上行🧡🤬🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💟，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🎒👅、消费🩳💖💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💔🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🩲🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻👛🍒。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年(nian)6月20日（18009.48亿元(yuan)）融资增加额为256.05亿元。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基(ji)准指数的超额收益(yi)。