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2025-07-02 07:59:42 作者:钱铎圃

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市,美铜带动全球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎。另一方面,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键🧅,一是在价差扭曲下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少👞,去库格局下现货支撑逐渐显现;二是,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾难解🍋🍉👗🩳,也成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利润👘👿,激励铜矿产出的同时,但也加大了终端的风险👡。下半年也要关注三个方面,一是🤬🍅🍇👗,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔者认为🍇🥕👗,这种风险存在但概率不大,但高升水风险不容忽视🍓👙💗🥝👙,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💘,只是时间上的错配🥭,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价源于关税的不确定性,若铜进口关税确定🥔,无论是否加征关税则意味着溢价的消失,美232调查结果可能是重要的时间节点🍌😻👚。三是💕,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面临再次补库,是否通过价格上涨实现进口窗口打开?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高价位的表现😠。综合来看,铜市场再次面临上有需求压力,下有供给支撑的局面,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩲🍏。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥿💛🥿🍇👄,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后,美国232调查公布结果;二是9月下旬或10月上旬😠🧅🎒,淡旺季交替🩲,“故事”容易证伪时段。

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