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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥒🧅🩳💝，二季度以来😡💘💋💋，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💌👚🥾🥑👗，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩳🩲🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💔🍆👠🍇。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘🥑🍈，仍要回到逻辑驱动的方向👞🥥；中长期而言💯🥒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💯💛🎒💌。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👄🧄👢，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公(gong)室称(cheng)，参议院版本(ben)的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案(an)将在未(wei)来十年增加美国(guo)3.3万(wan)亿美元的债务。在特朗普(pu)的(de)大力支持下，“大而美(mei)”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进行了修改(gai)，改动的(de)部分在参(can)议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。

2、盈利方面👡👡，5月工业企业盈利同比增速转负🍓😠👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲🥕，大类板块盈利多有放缓🍌🥭💗👝，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费🍎👿👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢👗💕🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💌🍍🤬💖、光学光电子、消费电子、运营商🍌😻🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌😈💌💗🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👢，如汽车、光伏🎒🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🤬👘🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞🥔🍏、饰品😠👡👿🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉👜🍑💝、燃气💗👅👜🥭、电力🩲🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善🤬💋🍒🍆。