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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🧅🥕🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🩱🥔💕，资产荒趋势依然存在💓🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝👜🥿，类似现象在2020年也出现过🧡👙👿🍏，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大💞🥒👚。

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4、锰矿：港口锰矿库(ku)存自低位逐渐回升，但同比仍然偏(pian)低，关注后续南非(fei)锰矿(kuang)发(fa)运(yun)情(qing)况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发(fa)运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略(lve)，“此项战略的核心是把重点放(fang)在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿(kuang)发运情况有一定担忧，港口(kou)锰矿价(jia)格企稳(wen)回升。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为(wei)存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議(yi)對(dui)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議對經(jing)濟(ji)工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👠，“被套”的资金明显减少🍆💝，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍍👚，市场在不断聚焦向上的力量🥥🍍👛🍅。

2、“7月市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的(de)中报(bao)业绩期，科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招商(shang)证券指出。