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2🍎、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💟🥾🍊，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👢🍑👗，下游开工回升🥔，随着房地产施工逐渐进入淡季👿💟，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定😻💌🥕，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加👢，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💕🍏🥥，预计下半年出口表现依旧较好。

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同日(ri)，中国稀土还披露了一则变更公司总经理(li)的公告，原公司总经理闫绳健(jian)因工作(zuo)原因，提请辞去公司总(zong)经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司党委书(shu)记、董事等职(zhi)务(wu)，聘(pin)任梅毅为公司(si)总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有(you)限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土(tu)新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限(xian)公(gong)司党委书(shu)记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副(fu)书记、董事、总经(jing)理。

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展望后市💖💛👘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤬🩳💛🍆。

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作为联合国第八任(ren)秘(mi)书长（2007-2016），潘基文曾(ceng)见证世(shi)界飞速发展十年(nian)中的政治动荡、经济危机，也见证(zheng)了全球对气候危机逐步(bu)凝聚的共识(shi)与迈出的(de)关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为(wei)人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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1、配置上(shang)，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构(gou)性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找(zhao)景气支撑方向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在且有进一步(bu)强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关(guan)注三条主线(xian)。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降👄🌽，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👜💕💛🥻、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🤬。下半年光伏玻璃仍有减产计划🍑💯👗，浮法玻璃产能或低位徘徊💝，纯碱需求仍将受到压制💞🥿💝。