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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇💔🍈，标志着产品力正替代产品形式🥿😠👛🥒，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢👛🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🩲😠。

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贵金属板(ban)块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提(ti)升，同时(shi)供(gong)给刚性，避险(xian)需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供(gong)给约束，价格(ge)上行有望带动中(zhong)报业绩改(gai)善。

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