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同时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑(dui)换(huan)保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴(fu)港(gang)上市，意味着港股在中国市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为(wei)做多主力。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👅🤬，ROE增速约为14%🥿💔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍌🥒💔，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👚🥦，拉长时间来看🍇🥭，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可(ke)能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽(kuan)松政策的边际(ji)收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易(yi)印(yin)花税，2015年5月对于(yu)融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收(shou)紧，货币(bi)政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际(ji)收敛，对(dui)场外(wai)配资等也加大了监管(guan)力度。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益(yi)于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加(jia)速落地，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。