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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電(dian)子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。

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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤🍌👞🩰，较年初跌1.66元/公斤🧄💖🥾👅；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🍄🌽🍈，较年初跌1.44元/公斤🥻🍍👚💛。受到能繁母猪存栏增加的影响🍅，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落🍅🍍👙👗。2025年1~2月💋🥬💝💝🍋，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日🌽🍇🥑，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后😈，猪价延续低位震荡🩳🥻🍒。

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4、国家统计局公布数据显示🩳🥒👜，2025年一季度，生猪出栏19476万头🍓，较去年三季度增加6.85%🍏🥒，较去年同期增加0.1%🌽🍉🥾🍏。从公布的数据来看👘🍊👙，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技👄💋😈、消费👗👘👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🥿🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💋👗。在流动性和增量资金方面🧡🥝，目前利率仍处于较低水平🩲👗🥔👗👛，资产荒趋势依然存在💟👿😈💋。上半年👘💝🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🧅💯🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢💯，类似现象在2020年也出现过👜🤬🍋👄🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“事实(shi)上，早(zao)些年，香港学生甚至不愿意(yi)报读(du)计算机这个专业。这几(ji)年港府大力推动后(hou)，学(xue)生和家长才对创科有所改观。但问题在(zai)于，这个领(ling)域(yu)最关键的是大概有十年经验(yan)的工程(cheng)师，例如数据行业需要的架构(gou)师，这也是香港当下急需(xu)的，一个捷(jie)径(jing)是让内(nei)地有经验的人士(shi)填(tian)补这(zhe)个空缺(que)。”车品觉说。