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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性(xing)和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👠🥔🥿，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍈🍋👄🍏💔。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍌，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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如今(jin)，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来(lai)的走势绝非一目了然。

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呵呵，这单我管的(de)所有账号加起来亏(kui)了超过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大(da)概多亏原来亏损的接近4倍(bei)。而天然气现在的价(jia)格比我买UNG时要高50%。这(zhe)个错误主(zhu)要(yao)是(shi)因为对投资标(biao)的的了解不够就下手了（当时整体获利情(qing)况(kuang)很好，手里有很多现金）。以后(hou)一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等(deng)政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行(xing)情。

2、这意味着，在相同的行业环境下🥕😠🧄，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）👘，进行更庞大的固定资产投入💌🍍🩳，并背负更沉重的有息债务💓。