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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业(ye)板指(zhi)（5.69%）。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速(su)同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增(zeng)速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速(su)仍保(bao)持小幅(fu)边际改善的态势。

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我们认为💘🥾🥦，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👢💌。近期A股向下力度弱🥬🍅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒🥻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨(dang)的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免(mian)政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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1、本轮市场的新高🥻😻🌽，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥑👘，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍍🥦🥬。随着宏观政策托底😈🥕、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利🍇🥭、库存周期😈🥥🥝🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤬🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔💝🥥🍑、光学光电子💋🎒🩱🍅、消费电子🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🥦👢，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄💛🩱💞，如汽车👗👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促👗🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳🥾👝，其中饮料乳品💛、农副产品、家电🌽👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；