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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍊；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩳，持续改善港股流动性💝🍌。同时🍊，海外区域性资金对港股关注度上升🍇，若基本面持续改善🩳💔🥦👿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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截至2025年6月27日🧅👅🍑🥥，宽基指数来看🥻🤬，上证指数👅、沪深300、中证500🍋🤬😠、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得(de)全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

2、分行业来看，国防军工🥭🍅🥒、计算机、电子🍎🍊、美容护理👡🍊💝、社会服务的估值水平高于其他行业🩲👚，银行、建筑装饰、石油石化👿、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。