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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费🍋🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💛🍍👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🌽💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💗🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🥬，类似现象在2020年也出现过😻👠，我们称之为牛市阶段II💖💯。风格方面🍓🌽🍓😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率月环比下行(xing)。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收(shou)益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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