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不难看出，如果从(cong)去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益(yi)。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动(dong)后则全部(bu)配置AI相关的互联网与(yu)科技硬(ying)件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡(dang)期间(jian)则完全跟踪恒生指(zhi)数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢(ying)恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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*ST金刚：公(gong)司下属孙(sun)公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司(si)（以(yi)下简称“金刚数智”）于2025年6月(yue)27日与江苏***大数据有限公司（以(yi)下简(jian)称“算力客户”）签订《智算中心多元算力(li)服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力(li)客(ke)户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合(he)同，该(gai)合同的顺利履(lv)行将对公司(si)2025年经营业绩产(chan)生积极影响(xiang)。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场(chang)逆回(hui)购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆(ni)回购后，央行于(yu)6月(yue)13日再度公告，将于6月16日(ri)以(yi)固定(ding)数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来(lai)连续第4个月(yue)超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利(li)率低位(wei)波(bo)动，临近月末有所收敛。在(zai)当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡(heng)点(dian)，美国活跃钻(zuan)机(ji)数量降幅扩大，下半年(nian)供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库(ku)压力将(jiang)贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步(bu)消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税(shui)政策(ce)及地缘局势的演变。