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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💛👅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💝。市值风格上🍊，本周综合👛💔、通信行业大市值风格显著。

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两天(tian)后，中央(yang)层(ceng)面深入贯彻中央八项规定(ding)精神学(xue)习教(jiao)育工(gong)作(zuo)专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违(wei)规(gui)吃喝严重违反中(zhong)央八项规定精神典型问题。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了(le)升级。在模(mo)型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比🥒，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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1、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思🩰🍋🍒。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价👞😻🥕。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值💟🤬，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我🌽👞。