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“我认为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公(gong)开市场委员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的(de)节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降温(wen)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥒🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌🎒💓，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😈🧡🍍🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍍，半导体中报业绩有望延续较高增长💞💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩲💝，消费电子盈利或边际改善👞🧡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💯💌🍏😠💛。

2、在中华文明的体系中(zhong)，酒文化一直也是不(bu)可或缺的一部分。国乐作为中国传(chuan)统音乐的(de)代表，经(jing)历了数(shu)千(qian)年(nian)的发展演变，形成(cheng)了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式；而汾酒(jiu)作为中国白酒的佼佼者(zhe)，有着6000年的中华酿艺(yi)与文明(ming)的传承，是中国传统酿(niang)酒(jiu)技艺的(de)杰出代表。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更(geng)是中华文化(hua)的瑰宝，传承(cheng)着民族的(de)灵魂与情感。而每件(jian)乐器更是与汾酒6000年酿酒(jiu)史、3000年酿酒文明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年(nian)蒸馏酒(jiu)史、300年品牌史、110年国际品牌史产生共振，汇聚成“美美与共”和谐之音，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁(qian)与文化传承(cheng)。