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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊🍅💗🍇、库存周期、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🩳、光学光电子、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯👡🍓🍅，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱👿、家具、饰品💖💓💌🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合🤍👗🥿，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓🍆👠，搭配20%权益类ETF产品🥝🩳👘，定期进行平衡。

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何涛： 我以前脾气很爆(bao)，对现在做的事是(shi)不利的。比如会当众批(pi)评人，在小鹏汽(qi)车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底(di)。现在员工可能会想(xiang)，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度💝🍒、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🥬👜🥾，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

活动说明：躁躁躁日日躁

1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金💋，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🥾🥝👄。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥿🍒，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💖👜🥾🤬，主因是人民币的不断升值👗🤬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥾😻，均是乐观因素占优。