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许廷全：下(xia)半年(nian)，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政(zheng)策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电(dian)动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机(ji)会。

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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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