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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍄👘，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期(qi)收益率月(yue)環比下(xia)行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到期收益率(lv)較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、配置层面👞，短期把握成长方向内部的高低切🍎💛🥝，建议关注AI推理算力🤬👿🩰、文化传媒（AI应用及文娱消费）💓💟💟、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💌💓👿。中期来看💯🥭🥔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍉👛🥿🍆，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。