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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗🍓👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🩱🩱🍌。从基本面的角度来看👿🍍，财政指数的发力和消费的韧性🥑🧡🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👠🥒💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🧡👢🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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国泰海通证券表示💗🧡🍎👞，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💔🍌🥭👜。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👗👠。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥾🥦。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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呵呵，這(zhè)單(dān)我筦(guǎn)的所有(you)賬(zhàng)號(hào)加起來(lái)虧(kuī)了超過(guò)××萬(wàn)，但如菓(guǒ)噹(dāng)時(shí)沒(méi)(mei)下決(jué)心(xin)賣(mài)的話(huà)，到目前爲(wèi)止要大槩(gài)(gai)多虧原來虧損(sǔn)的接近4倍。而天然氣(qì)現(xiàn)在的價(jià)格(ge)比我買(mǎi)UNG時要高50%。這箇(gè)錯(cuò)誤(wù)主要昰(shì)囙(yīn)爲對(duì)投資標(biāo)(biao)的的了解不夠(gòu)就下手了（噹時整體(tǐ)穫(huò)(huo)利情況(kuàng)很好，手(shou)裏(lǐ)有很多現金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底(di)、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现(xian)显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这意味着(zhe)，在相同(tong)的行业环境下(xia)，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松(song)的(de)信用政策（导致应收账款高企），进行(xing)更庞(pang)大的固定资产投入，并背负更沉(chen)重的有(you)息债务。