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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都容易(yi)透支后回落，既(ji)有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资和(he)商(shang)业(ye)化落(luo)地的预期；2）但回调后的底部(bu)都高于(yu)此前(qian)，这说明(ming)不(bu)论是财政还是产(chan)业趋(qu)势，都(dou)是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如(ru)对等关税后从互联网切(qie)换到新(xin)消费与创新药。

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在关税的(de)不(bu)确定(ding)影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人(ren)至7人，预(yu)测年内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议(yi)后，市场对7月不(bu)降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不(bu)大。

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2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为了(le)决定大(da)势的主变(bian)量。结构上(shang)也同(tong)样沿(yan)着(zhe)我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路演(yan)绎：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。