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由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥬💌、中东等地缘政治冲突不断🩲🥬，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🩱🍊👗，央行持续购金💋🤬，黄金占外汇储备比例提升🍄，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍄👞🍋🍄，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🌽。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥥🍄🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏💯、光学光电子🍏🥒😈💯💗、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍎🩲🥒，算力租赁订单持续落地🥥😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👗；2）中游制造领域💕🎒，部分领域景气度有所回暖👙🌽🍒🍓💕，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏、自动化设备等😡；3）消费服务领域😻👚🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆🧄、家具🌽👠👞、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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第(di)二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監筦力度。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🍋，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👝。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💌，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍇🥬。