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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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