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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对(dui)积(ji)极的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高(gao)配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍(reng)存(cun)约(yue)200-400点空间。

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中光学(xue)3月3日在互动平台表(biao)示，公(gong)司具备AR产品中(zhong)核心部件光波导(dao)器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃(li)晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可(ke)制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短线(xian)交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向(xiang)可能保持更(geng)高(gao)的风险偏(pian)好。

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1、据《华尔街(jie)曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆(mu)・奥(ao)特曼(man)称，Meta 首席执行(xing)官马克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工(gong)智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。

2、從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率(lv)最(zui)高，超過(guò)70%。