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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、虽然股价频传(chuan)利(li)好(hao)，但是外界最担忧的(de)是，荣(rong)昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下(xia)：