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日银与日元：日银或不急于加息💘，一方面等待外部美日谈判的最终落定🥻👡🥬。另一方面，内部来看🥭🤍，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🥿💖，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍋。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍉😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻🍆🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👿😈🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥿。

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開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)(guo)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的支持；提陞研(yan)究業務(wu)競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入(ru)；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能力。

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截至2025年6月27日💋，宽基指数来看，上证指数🍌💌🍌💛🍌、沪深300、中证500🍎、中证1000处于估值分位数“适中”等级👞💌👘，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、务(wu)实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的(de)批(pi)评和自我批(pi)评，探(tan)索建立(li)组织(zhi)生活年初计划、年(nian)底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效(xiao)果(guo)；

2、本週港(gang)股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。