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加强和改进流动党员管理(li)，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党(dang)员登记、接收工(gong)作，切实把流(liu)动党员底数摸清、管住管好(hao)；

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盈利方面🥑🍒💓🤬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿🤍🍋、价格拖累等因素影响🍆👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🥝🥦🍓👿，TMT逆势改善🩰🌽🥬🥥，资源品🍅🩰、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭👅🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👿、消费电子、运营商🍄💘👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🍉💔，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗👅、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🥿、农副产品、家电🥑😡🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属👚🍓🍏🍉👢、燃气🥻🍎、电力👢🩲🧄👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面(mian)，一是，加征(zheng)关税阴影下，美(mei)铜(tong)持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市(shi)场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场(chang)的(de)影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美(mei)国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速(su)下(xia)调，而铜“博士(shi)”与全球经济(ji)息息相关(guan)，这也意(yi)味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主(zhu)导(dao)下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和(he)制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种(zhong)交易的(de)一部分。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍈🥻👙🍓、库存周期👚💯🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🍉🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡👡👄💓😈，半导体、光学光电子💕🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品👗、农副产品💓💛、家电💖🥬💌、家具😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、与此同时🍆，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一🍍、产品同质化严重，导致数家消金机构业绩也承压严重💖，面临营收下滑🍒👄💟、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。