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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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4、锰矿：港口锰(meng)矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注(zhu)后续南非锰矿发运情况。港(gang)口锰矿库(ku)存自4月(yue)初(chu)开始环比回(hui)升(sheng)，澳矿发运逐渐增量(liang)，截止6月(yue)中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项(xiang)战(zhan)略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市(shi)场(chang)对未(wei)来南非锰(meng)矿发运情(qing)况有一定担忧(you)，港口锰矿(kuang)价格企稳回升。

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