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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍍，大盘风格略占优😠💯🥿。第二💞🩳，外部流动性方面🤍🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🧄👢💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊👅，成长价值风格或相对均衡👄。

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申万宏源(yuan)则(ze)表示，预计老(lao)铺黄金新加坡首店坪(ping)效有(you)望(wang)超过中国澳门威尼斯人，成为门店体系内(nei)头部之一(yi)。此(ci)外，产(chan)品组合与定价整体(ti)和国内相似，上新黄金十字架，提(ti)供开业折扣，进一步扩大(da)对消费者吸引力。作为老铺黄金海外扩(kuo)张的关键验证，新(xin)加坡门店(dian)开业表现亮眼，正(zheng)式开启从本土市场向全球(qiu)品牌的战略跃迁(qian)，我们预计公司中长期(qi)将(jiang)保(bao)持稳步扩张东南亚市场，海外成长空间可期。

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配置层(ceng)面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建(jian)议(yi)关注AI推理算力(li)、文化传(chuan)媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的(de)创新(xin)药及优质新消费公司。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍎，预期增长2.6%💯💞😈，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。