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近期(qi)A股科(ke)技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确(que)定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动(dong)性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板块。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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1、6月25日深夜，泸州银(yin)行突然宣(xuan)布，由于股东对该(gai)行非公开发行相关议案提出意(yi)见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布(bu)的二季度报告(gao)称，美(mei)国总统唐纳德・特(te)朗(lang)普的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。