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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍊🩰🩱。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩰👢，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿🍓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👗，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👿👗，故近期美元资产回流🥦🍇🍇💞，美股强于欧股💌💌😡、黄金走弱👛🍊、美债收益率回落🍅💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩳👘🍆😡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全(quan)球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险(xian)偏好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空(kong)间打开(kai)将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴(hui)落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👗，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💝，较5月前值有所回升🥭🥔。展望7月💟😻🤬💟🥕，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。