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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、Wind数据(ju)显示，截至6月27日，4月份(fen)以(yi)来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在(zai)岸人民币对(dui)美(mei)元汇率上涨1.14%。同期，美(mei)元指数下(xia)跌6.65%。此外(wai)，6月份以来，在岸、离岸人民币(bi)对美元(yuan)汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三者间的价差明显收(shou)敛。