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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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