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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🥥👡，第一，从历史来看🩰🥔👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝💟💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽👙，对短期市场或有扰动👞💗🍎。第三👗🍓💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🥬，关注7月政治局会议的表述变化😻🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🍊，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🩰🍑。行业选择层面💕😈💓🤬，展望7月份💖💗🍄👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💓👛🥭🌽。结合中观景气、盈利能力💋、筹码分布、估值🍍👝👠🩲、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）、计算机等🍍。赛道选择层面🥦🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍏💘、创新药。

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另一家企业代(dai)表岩思类脑，专注于脑科学(xue)和人工智能前沿研究。该公司负责人称(cheng)，岩思类脑将与(yu)临(lin)港(gang)司南在上海虹桥脑机接口(kou)产业集聚区(qu)联合设(she)立“岩思司南脑(nao)科学实验室”，致力于构建贯穿(chuan)“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的(de)技术协同创(chuang)新体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探(tan)索的高质量脑电数(shu)据与算法(fa)共享平台。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警(jing)惕今年下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速(su)進一(yi)步下滑的可能性。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🥾🍆，创业板人工智能全天下探回升🤬🥝💘，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%💋，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方💘🩳、金信诺、太辰光等涨超3%。