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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模(mo)型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本(ben)；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中成绩领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业层面🍓，展望7月份🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🍊🍄💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🌽🥿；2）中游制造领域🥻💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🥦🥕🥔、电商平台大促👠🩳、五一端午等多重假日**🥻👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈😻、农副产品🎒🎒😠💯、家电、家具🥥、饰品🍍🍏🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🩳🍑；此外贵金属、燃气💓🧅👙、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆🥔。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨(dun)。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张(zhang)周(zhou)期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为(wei)未来几年最值得关注的产能项目。

2、3、债券(quan)供需(xu)：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以(yi)44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日(ri)，再融资专项(xiang)置(zhi)换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的置换再(zai)融资债发行进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进(jin)度50.7%。今年1.3万(wan)亿(yi)元超长期特别国债较去(qu)年提前1个月发行。下一步，财政部将用(yong)好用足更加积极的财政政策(ce)，根据(ju)形势变化及时(shi)推出增量储备政(zheng)策，着力稳就业、稳企(qi)业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社(she)会稳定的基本面。