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那么此时，市场选择的共性特征😡🥝，就是在那个时代盈利增速相对较高👝💋😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👗🥬🩱，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👞。因此，我们也说😠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻🤬💋。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖💟🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕🍆💕，更多采取观望🩳💯🤍🩰🍄、被动跟随策略，而非主动流入🤍💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉🩰👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元(yuan)，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月(yue)超额续作。央(yang)行继续通过逆(ni)回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动(dong)呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)的何濤(tāo)繙(fān)篇了。但他(ta)還(hái)沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)開(kāi)始下一件事(shi)，生活平靜(jìng)，情緒(xù)卻(què)大起大伏，一會(huì)(hui)兒(ér)覺(jué)得(de)自(zi)己厲(lì)害到能改變(biàn)世界，一會兒一無(wú)昰(shì)處(chù)，“我到底昰(shi)箇(gè)什麼(me)樣(yàng)的人(ren)？100 分(fen)還(hai)昰 60 分？”