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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在(zai)的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产(chan)业层面(mian)释放价值的(de)过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上(shang)半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量(liang)相對(duì)突齣(chū)(chu)，導(dǎo)緻(zhi)國(guó)內(nèi)(nei)庫(kù)存(cun)纍(léi)(lei)庫不明顯(xiǎn)，但(dan)拆(chai)解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求(qiu)錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新(xin)增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)(tie)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月(yue)底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳(nie)價格一度下探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)(shi)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持(chi)續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)(xun)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化(hua)爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳(nie)庫存形式存在。囙(yīn)此(ci)，從一(yi)級鎳方麵來看(kan)，下半年(nian)壓力或將逐(zhu)步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。

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1、（三）安(an)全检查(cha)与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安(an)检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分(fen)至(zhi)17时，每30分钟一(yi)班。具体发(fa)船时间可能视情调整。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🧄🥑👄🍅！