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4💯🧄🍏🤍、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复🩳💋，后续进口量回升🥕💓，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👘🍈👗，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套😈，四季度关注1-5反套💘💋💟🤬，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、6月25日(ri)，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为(wei)4606.83万(wan)股，持股比例为11.12%。

2、上半年渐近尾声😠👠，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🩳，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥾💝👿🥻。其中🍑💋💟🥕🎒，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👗。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🤬。有业内人士指出🍌，下半年公募基金分红热情有望延续👞，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🩰🍓💞🍓😈、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。