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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)(guo)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。

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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🥝🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👅🍈💛👚，资源品🥔💔🩲🩱、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥬👛💔，半导体💋、光学光电子🍈💖🥭、消费电子👗🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🍎🍌🧅🧡，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🥾🍅、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅💓💌、农副产品🍒、家电、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💖；此外贵金属🍍、燃气、电力👙😠👙、农化制品👝🍈🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🥔🍒🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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