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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由(you)增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令(ling)人痛心(xin)的(de)提醒，告诉(su)我(wo)们到底在面临什么风险。除非(fei)我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成(cheng)为新常态(tai)。