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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👠，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👄🩰🍋，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥕💝🩱，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税😻。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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展望后市🌽，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍋👘🍆🥬，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🩲🩳，需要进一步观察资金情绪变化🥾👘😈。

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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)(he)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行業大市值風格(ge)顯著。

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