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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、日前，中(zhong)國(guó)人(ren)民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更(geng)好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴(ce)工具的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大(da)貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)于郃理水(shui)平(ping)。