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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥝，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👘、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、对市场(chang)而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需(xu)要更多催(cui)化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创(chuang)新药(yao)抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背(bei)景下，短期(qi)流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续(xu)时机。如果出现较(jiao)**动，反而可(ke)以(yi)更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质(zhi)的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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