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报告强调，7月9日的“关税大限(xian)”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大(da)促活动以及Q2财报季将是接下来重(zhong)要的(de)催化剂。

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2025年6月11-12日🍒💓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥻🍏👢💞，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈🤬🩳👛。大会期间🍉🥦，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💝🍎🍍💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩱🥾👙🌽，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👞👘🥦👛🌽。

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上半年经(jing)济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足(zu)。A股全(quan)市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同(tong)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是(shi)当(dang)前(qian)主要矛盾，指数很难突破中(zhong)枢(shu)大幅上(shang)涨。另(ling)一(yi)方面，在(zai)配(pei)置型资金托底的背景(jing)下，A股(gu)指数短期(qi)同(tong)样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👛🍍🍍，资金链承压严重🥻🍊。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、經(jīng)過(guò)(guo)滙(huì)率換(huàn)算(suan)之(zhi)后可知，瀘(lú)州銀(yín)行本次定增髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低(di)于二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)價格約(yuē)25%。