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2025年1—6月，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價(jia)格(ge)上行。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥭💟，相关盈利有望实现较高增长😡😡。其中😈，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升😻，钾肥库存持续下滑😡💕，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍏😠👡，R134a近一年涨幅超45%💘💖😻🥾。

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本轮市场的新高💛🥭，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍅💯👛🍈🌽。随着宏观政策托底🥬🥔、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍆🥥👠、多头思维占优的一年🍋💛🥻🤍。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声💋💟😈，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👡。从关税引发的通胀压力🍇，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍑🥕，未来的走势绝非一目了然。